Mercado de Capitales

SUMMA asesora a sus clientes en la estructuración de instrumentos financieros que se adecuen a las condiciones de la empresa y a las necesidades del mercado de capitales para así cubrir los requerimientos de capital que se presenten. El entendimiento profundo y detallado de las técnicas crediticias y variables claves de financiación y generación de valor, aunado a la aplicación de metodologías modernas de presentación y mercadeo, ha permitido a SUMMA alcanzar un gran éxito para nuestros clientes en su vinculación con el mercado de valores.

  • Estructuración de Instrumentos de Renta Fija, tanto de corto como de largo plazo
  • Estructuración de Instrumentos de Renta Variable: Acciones Comunes, Acciones Preferentes, ADRs y Opciones
  • Estructuración de Bonos Convertibles y Titulizaciones
  • Estructuraciones de deuda estructurada y fideicomisos de titulización

Credenciales

2007
Coporación Rey
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Evaluación de alternativas de financiamiento mercado de capitales

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2007
IEQSA
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Evaluación de alternativas de financiamiento mercado de capitales

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2006
Proinversión
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Asesor Gobierno Peruano venta de participación EEPSA US$15MM

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2005
Drokasa
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Agente Co-Estructurador Bono Titulizado US$25MM

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2005
Pesquera Exalmar
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Agente Co-Estructurador Programa de Papeles Comerciales US$5MM

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2005
Financiera CMR
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Agente Estructurador 3º Programa de Certificados de Depósito US$98MM

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2003
Financiera CMR
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Agente Estructurador 2º Programa Certificados de Depósito US$46MM

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1997
Cementos Lima
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Agente Co-Estructurador de Programa de Bonos Corporativos

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1997
Interbank Overseas
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Agente Estructurador de un Bono Estructurado

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1997
C. C. del Perú
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Agente Estructurador de Bonos Corporativos US$12MM

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1997
Edelnor
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Venta de paquete accionario del Gobierno Peruano en Edelnor

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1996
Luz del Sur
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Venta de acciones remanentes del Gobierno Peruano en Luz del Sur S.A.

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1996
Fima
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Agente colocador de 77% de acciones laborales y estructurador de bonos corporativos

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1994
Banco Interandino
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Agente Estructurador Bonos de Arrendamiento

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1994
Cepsa
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Colocación accionaria del 25% de Compañía Embotelladora del Pacífico S.A.

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1993
Minera Poderosa
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Agente Estructurador Programa de Euro-bonos

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1993
Banco Interandino
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Agente Estructurador Primera emisión de Certificados de Depósito negociables

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